Consultant Transaction Services F/H

Comptant près de 1000 collaborateurs, notre activité Strategy, Risk & Transactions (SRT) réunit une combinaison d’expertises unique sur le marché. Nous accompagnons nos clients dans leurs transformations, du conseil en stratégie à la mise en œuvre opérationnelle, sur leurs enjeux transactionnels (M&A), de management des risques, de modélisation économique et financière, et de développement durable. 

En rejoignant le département Transaction Services du bureau de Toulouse, vous interviendrez dans le cadre d'opérations d'acquisitions ou de cessions d'entreprises, pour le compte de clients industriels et commerciaux, d'institutions financières ou de fonds d'investissements (opérations de LBO) en France et à l'international.

Vous intégrerez des équipes engagées sur différentes typologies de missions en coordination avec d'autres départements de Deloitte (M&A, évaluation, fiscalité, intégration…) :

• Due diligence d'acquisition : analyse de la performance historique et future d'une entreprise cible afin d'identifier les risques pouvant affecter sa valorisation ou la structuration de la transaction.

• Suivi post-acquisition : mise en œuvre du contrat d'acquisition et notamment validation du prix d'acquisition final.

• Vendor assistance : diagnostic pré-cession et assistance au vendeur d'une entreprise cible tout au long du processus transactionnel (préparation et/ou analyse de l'information financière nécessaire dans le cadre du projet de cession, gestion des demandes d'informations des acheteurs potentiels, négociations…).

• Vendor due diligence : préparation, à la demande du vendeur, d'un document d'analyse destiné à accompagner les investisseurs potentiels dans leur appréciation des risques et enjeux associés à une société cible.

Au sein d'équipes dynamiques, vous serez amené(e) à participer à :

• l'analyse de l'information financière (performance historique, formation de la marge brute, structure de coûts, capacité à générer de la trésorerie de manière pérenne, hypothèses retenues pour construire le Business Plan, etc.) ;

• l'identification et l'évaluation des risques et enjeux associés à la société cible ;

• la rédaction de rapports, principalement en anglais.

• Diplômé(e) d'une grande école d'ingénieurs / 3ème cycle universitaire/école de commerce, vous avez effectué plusieurs stages en audit ou en contrôle de gestion ou en tant qu'analyste financier dans une banque d'affaires ou un fonds d'investissement.
• Vous êtes à l'aise en comptabilité et techniques financières et souhaitez élargir votre champ de compétence dans ces domaines.
• Vous faites preuve d'esprit d'analyse, de synthèse et de rigueur.
• Vous aimez travailler en équipe et possédez le sens du service client.
• Vous avez un bon niveau d'anglais.

#ALLIN : tous les candidats ont leur place chez Deloitte sans aucune distinction, nous croyons en un environnement inclusif. 

Poste Basé à Bordeaux (ou Touslouse)