Banquero Patrimonial

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Objetivo del puesto

Atención de los clientes Patrimoniales asignados con profesionalismo y con un amplio entendimiento de los fundamentos y metodología de planificación financiera para el éxito del segmento.

Funciones y actividades a desempeñar

• Atracción y adquisición de clientes patrimoniales nuevos.
• Realizar revisiones financieras a profundidad a los clientes del portafolio y prospectos.
• Utilizar las herramientas de revisión financiera establecidas y hacer recomendación de soluciones con base en los resultados obtenidos
• Administrar una cartera promedio entre 500 y 700 MDP
• Crecer la cartera de clientes en valor (AUM) y rentabilidad (TOI).
• Trabajar en sinergia y con una comunicación efectiva con sus pares, Ejecutivos Premier y colegas de HSBC.
• Diseñar estrategias que le permitan crecer la diversificación de la cartera a su cargo.
• Identificar las necesidades del cliente y recomendar las soluciones de productos idóneos.
• Retención y crecimiento de clientes existentes y obtención de clientes nuevos a través de referidos.

Requisitos

• Licenciatura o Ingeniería. (Económico - Administrativo)
• Maestría deseable.
• 2 años de experiencia en Sector Patrimonial.
• Experiencia en administración de portafolio de clientes del segmento patrimonial.
• Certificación AMIB 3 (Requisito Obligatorio)
• Conocimientos en mercados financieros, productos financieros, macroeconomía, etc.
• Comunicación efectiva
• Habilidades de negociación
• Atención y servicio al cliente.
• Negociación
• Resolución de problemas.

En HSBC esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades. Nuestros valores definen quienes somos como organización y lo que nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, nos hacemos responsables de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan.

En HSBC nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de género y capacitación constante hacia nuestros empleados, así como a la protección de sus derechos laborales y sociales.