Alternance – Chargé(e) de gestion de patrimoine junior (H/F)

Description :

ESG Dijon, école de commerce spécialisée en finance et gestion, recherche pour son entreprise partenaire, dans le domaine de la gestion de patrimoine, un.e Chargé(e) de gestion de patrimoine junior en contrat d’alternance.

Missions :

Rattaché(e) à l’équipe gestion de patrimoine, vous serez chargé(e) de :

• Participer à l’analyse de la situation patrimoniale des clients

• Contribuer à l’élaboration de préconisations patrimoniales

• Aider à la préparation des rendez-vous clients

• Participer au suivi des portefeuilles clients

• Réaliser des études financières, fiscales et juridiques

• Mettre à jour les dossiers clients et outils de suivi

• Assurer une veille réglementaire et fiscale

• Contribuer au développement de la relation client

• Participer aux actions de prospection et de fidélisation

Profil :

Nous recherchons un profil titulaire d’un Bac+3 dans le domaine de la finance, de la banque ou de la gestion.

Compétences :

• Analyse financière

• Bases en fiscalité et droit patrimonial

• Gestion de la relation client

• Capacité d’analyse et de synthèse

• Utilisation des outils bureautiques

• Rigueur et organisation

• Aisance rédactionnelle

Qualités personnelles :

• Discrétion

• Sens du conseil

• Autonomie

Lieu de l’alternance : Dijon
Type de contrat : Apprentissage
Formation : Aucun frais ne sera à la charge des candidats
Rémunération : Rémunération selon niveau d'études + âge
Rentrée : Septembre/Octobre