Alternance -  Assistant(e) en gestion de patrimoine (H/F)

L’ESG Nantes recherche pour son entreprise partenaire, un alternant pour occuper le poste de « Assistant(e) en gestion de patrimoine ». 

Missions : 

Sous l’autorité du gérant du cabinet, vous serez chargé(e) de :  

Gestion administrative et suivi des dossiers :  

• Assurer la gestion et la mise à jour des dossiers clients.  

• Préparer les documents nécessaires aux rendez-vous (Documents de conformité, études patrimoniales, bilans, simulations fiscales, etc.).  

• Rédiger les comptes rendus de réunions et suivre les recommandations mises en place.  

• Veiller à la conformité réglementaire des dossiers (Rapport de préconisation, KYC, LCB-FT, RGPD, etc.).  
 

Relation client et accompagnement :  

• Assurer l'accueil physique et téléphonique des clients si besoin.  

• Répondre aux premières demandes d’information et orienter les clients vers les conseillers.  

• Assurer le suivi des opérations en cours. 
 

Appui au développement commercial :  

• Participer à la veille économique et juridique pour accompagner l’évolution des conseils proposés.  

• Mettre à jour les bases de données clients et prospects.  

• Préparation et saisie des contrats  

• Participation aux RDV clients • Rédaction et construction des études patrimoniales et propositions d’investissements. 

Profil :  

Compétences techniques  

• Connaissances en gestion de patrimoine, fiscalité, produits financiers et immobiliers. • Maîtrise des outils bureautiques (Pack Office, CRM dédié, Big Expert, logiciels de gestion patrimoniale).  
• Sensibilité aux enjeux réglementaires du secteur financier.  

Aptitudes professionnelles  

• Rigueur et sens de l’organisation.  
• Capacité d’analyse et de synthèse.  
• Aisance relationnelle, rédactionnelle et discrétion professionnelle.  
• Autonomie et esprit d’initiative. 

Profil recherché :  

• Formation : Bac +2 à Bac +5 en gestion de patrimoine, finance, banque, assurance ou équivalent.  
• Expérience : Une première expérience en cabinet de gestion de patrimoine, banque privée ou comptable est un plus.  

Informations :  

Lieu de l'alternance : Cholet (49) 

Type de contrat : Apprentissage 

Formation : Aucun frais ne sera à la charge des candidats 

Rémunération selon niveau d'études + âge 

Rentrée : Septembre  

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