Alternance - Assistant(e) en gestion de patrimoine (H/F)
ALTERNANCE
Apply to this jobL’ESG Montepellier recherche pour son entreprise partenaire, un alternant pour occuper le poste de « Assistant(e) en gestion de patrimoine ».
Missions :
Sous l’autorité du gérant du cabinet, vous serez chargé(e) de :
Gestion administrative et suivi des dossiers :
• Assurer la gestion et la mise à jour des dossiers clients.
• Préparer les documents nécessaires aux rendez-vous (Documents de conformité, études patrimoniales, bilans, simulations fiscales, etc.).
• Rédiger les comptes rendus de réunions et suivre les recommandations mises en place.
• Veiller à la conformité réglementaire des dossiers (Rapport de préconisation, KYC, LCB-FT, RGPD, etc.).
Relation client et accompagnement :
• Assurer l'accueil physique et téléphonique des clients si besoin.
• Répondre aux premières demandes d’information et orienter les clients vers les conseillers.
• Assurer le suivi des opérations en cours.
Appui au développement commercial :
• Participer à la veille économique et juridique pour accompagner l’évolution des conseils proposés.
• Mettre à jour les bases de données clients et prospects.
• Préparation et saisie des contrats
• Participation aux RDV clients • Rédaction et construction des études patrimoniales et propositions d’investissements.
Profil :
Compétences techniques
• Connaissances en gestion de patrimoine, fiscalité, produits financiers et immobiliers. • Maîtrise des outils bureautiques (Pack Office, CRM dédié, Big Expert, logiciels de gestion patrimoniale).
• Sensibilité aux enjeux réglementaires du secteur financier.
Aptitudes professionnelles
• Rigueur et sens de l’organisation.
• Capacité d’analyse et de synthèse.
• Aisance relationnelle, rédactionnelle et discrétion professionnelle.
• Autonomie et esprit d’initiative.
Profil recherché :
• Formation : Bac +2 à Bac +5 en gestion de patrimoine, finance, banque, assurance ou équivalent.
• Expérience : Une première expérience en cabinet de gestion de patrimoine, banque privée ou comptable est un plus.
Informations :
Lieu de l'alternance : Montpellier
Type de contrat : Apprentissage
Formation : Aucun frais ne sera à la charge des candidats
Rémunération selon niveau d'études + âge
Rentrée : Septembre
#fin
Summary
Assist in client management, document preparation, and regulatory compliance.
Job title
Alternance - Assistant(e) en gestion de patrimoine (H/F)
Experience level
entry level
Industry
finance
Location requirements
Located in Montpellier, remote work not allowed.
Salary
Not specified
Management role
No
Required skills
Preferred skills
Specializations
Structured locations inferred from the posting.
Montpellier, France